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建材重申新能源汽车板块推荐荐6股

2019-08-24 00:36:19来源:励志吧0次阅读

建材:重申新能源汽车板块推荐 荐6股 2014-07-1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点:

本周观点:看好“新能源汽车”+“军工”,重申推荐厦门钨业继续看好新能源汽车、军工两大中长期趋势确定性向上的板块。我们认为中德合作统一充电标准事件意义重大,看好政策强有力推动下新能源汽车销量增长,以及政府市场换经济增长思路下,新能源汽车产业发展对国产上游原材料需求的拉动,继续推荐厦门钨业、正海磁材、宁波韵升、中科三环、赣峰锂业;继续推荐军工品种钢研高纳。

行情回顾:有色金属整体稳健,稀土永磁受追捧上周有色金属整体走高1.11%,跑赢上证综指1.71个百分点。稀土(国家出台稀土补贴政策)、永磁(国家出台稀土补贴政策、新能源汽车政策利好)涨幅明显;锂电指数虽获有力支撑(取消新能源汽车购置税、中德有望统一电动车充电标准),但取消购置税政策利好早前已有所预期,总体涨幅并不明显;黄金板块上涨,因近期金价持续上涨;铅锌方面,尽管金属价格持续走高,但投资者对需求的忧虑以及对基本面信心的不足,上周出现了一定幅度的回调。

工业金属小幅走高,中国PPI降幅收窄、“微刺激”推动经济逐步企稳背景下,上周LME工业金属期货价格普遍走高,但除期锌之外涨幅并不明显,我们认为中期基本金属价格已处于底部区域,但持续上涨逻辑尚不充分;上周黄金价格攀升1. 6%,近期金价走高主要源于两大避险需求,葡萄牙最大上市商业银行的财务状况引发投资者对于金融市场的忧虑,以及乌克兰境内亲俄势力和政府军的激战持续,鉴于美国通胀趋势尚不明朗,我们对中期黄金价格暂保留一份谨慎;我们认为中短期稀土价格持续下跌的空间不大,但上行仍然乏力。

宏观因素跟踪:10月QE退出近成定局,加息时点仍如雾里看花我们认为,二季度美国交出亮眼GDP增长的可能性并不大(联储暗示:6月FOMC联储警示投资者不必对复苏过于自满、美国经济尚未全面复苏),但随着就业市场的持续好转和房地产市场的企稳,美国复苏势头仍然稳健。

每周焦距:汽车轻量化,“铝”试不爽铝合金是公认的轻量化材料之一,在实际应用上,全球车用铝材料占比从1995年的5%提升至目前的11%左右,而未来十年车用铝合金占比仍将大幅增长,据推测未来汽车的铝化极限或在50%以上。

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